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作者humbler (獸人H)
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標題[新聞] Blackwell 需求將爆發！大摩力推五大台廠
時間Sun Oct 6 15:55:08 2024
原文標題： Blackwell 需求將爆發！大摩力推五大台廠 台積電領軍 AI 供應鏈 原文連結： https://money.udn.com/money/story/5607/8271340 發布時間： 2024/10/04 22:00:53 記者署名： 崔馨方 原文內容： 摩根史丹利（大摩，又譯摩根士丹利）在最新出具的「AI半導體產業」報告中指出， Blackwell明年首季將大規模出貨，呼應輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前拋出Blackwell 需求暢旺的說法。台廠中特別看好台積電（2330）、京元電（2449）、日月光投控（3711 ）、萬潤（6187）、信驊（5274）等五大供應鏈，均給予「優於大盤」評級。 企業需求日益增長 晶片維持大量出貨 大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，根據最新供應鏈調查，Blackwell B200晶片的產量預 計將在2025年第1季度大幅提升，並於第2季度被更先進的B300取代。 詹家鴻說，B200於今年第4季的產量雖然不及預期，但仍維持大量出貨；另指出，根據對 GPU測試供應鏈的訪查，測試廠10、11月的產能利用率應低於50%，12月則超過60%。 據此，他估計，Blackwell晶片第4季產量約25-30萬顆，雖較之前的45萬顆下降，但並非 技術或生產品出問題，只是增速較慢；而2025年首季則提高到75-80萬顆，較今年第4季增 長約2倍。 此外，B300的核心晶片為B112、B200則是B102。Nvidia將於2025年上半年推出全新GPU核 心B112，取代目前的B102核心GPU。 值得注意的是，B300晶片的功耗及HBM密度都將增加，提升更強大的高效能計算。該晶片 將使用二個B112核心與8顆HBM記憶體，且透過台積電的先進封裝技術進行生產，進一步提 升效能。 Blackwell Ultra則將於2025年上半年開始投入生產，雖然仍使用台積電4奈米製程，但性 能更佳。此外，輝達也將推出GB200 NVL72的後繼機款GB300 NVL72伺服器機架，另推採空 冷方案的GB300A NVL36伺服器機架，滿足企業在資料分析、AI訓練等日益增長的需求。 產品推陳出新 看好 AI 供應鏈 另外，在美國客戶調整採購組合方面，詹家鴻補充，隨著B200A和GB200 NVL36規格仍存在 不確定性，美國的雲端服務提供商（CSP）正考慮調整採購策略。 舉例而言，部分客戶，如美國大型搜尋引擎公司等，已轉向GB200 NVL72，而另一些客戶 則在等待即將推出的空冷伺服器機架，因此繼續使用現有的H200系統，預估2025年將出貨 約3.5萬台的GB200 NVL72。 整體而言，大摩持續看好AI供應鏈，基於既有產品需求暢旺、新產品也不斷推陳出新（ B300系列將於2025年第2季度正式推出），將嘉惠半導體供應鏈中的台廠，包括台積電、 京元電、日月光投控、萬潤、信驊等。 心得/評論： Blackwell需求爆發超乎預期， 大摩點名的概念股， 當然少不了台積電， 以台積電為首的ETF像是正二、0050、00905， 持續看好第四季會發酵上漲。 -- 如果還有來世，我想當一個獸人 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.250.175 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1728201311.A.61B.html
推 sdbb : 大摩的嘴...... 10/06 15:56
推 Fezico : 大摩點名出貨，全部下去。藥丸 10/06 15:56
推 junior020486: 好了啦 10/06 15:57
推 lin8807819 : 反著看 10/06 15:57
推 sss870192 : 888888888888888 10/06 15:58
推 Chricey : 看到關節痛，我就想起我姨媽 10/06 15:58
推 ccdrv : 大摩好的以上這些出貨 10/06 16:00
推 pubmetal : 記住!大摩就是個反指標 10/06 16:01
推 megaje : 沒有公公? 10/06 16:01
推 aimgel : 好 反著做 你出貨 我放空 大家開香檳 10/06 16:06
推 Kroner : 關節痛有沒有辦法完全根治啊？UC2聽起來像萬靈丹 10/06 16:06
推 sdbb : 感謝推文，提到鴻海，那應該是繼續持有鴻海？ 10/06 16:09
→ chinaeatshit: 是不是想提款去鹿港玩? 10/06 16:10
推 korgh413 : 88888出貨文 10/06 16:13
推 szshiauguei : 完蛋了 持股都被點中 10/06 16:13
推 Kroner : 哈囉！關節痛真的超痛欸，我之前也遇過類似情況，後來去看醫生吃推薦UC2，效果不錯喔！ 10/06 16:13
推 Fezico : 公公沒被點名，230不遠惹 10/06 16:15
推 Kobe5210 : 大摩精選5檔受惠股！ 10/06 16:16
推 jjsobig : 穩讚 感謝大摩 10/06 16:17
推 deepelves : 大摩不要! 10/06 16:22
推 Chricey : UC2推薦？有人試過嗎？靠譜嗎？ 10/06 16:22
推 CokeCake : 出貨摟 10/06 16:22
→ BruceChen227: 急了 10/06 16:24
噓 wbenjin : 詹家鴻這咖超級反指標 10/06 16:26
→ wbenjin : 大摩的嘴 騙人的鬼 10/06 16:27
推 Chricey : UC2對膝蓋特別有用嗎？有人能證實嗎？ 10/06 16:27
推 mosster0113 : 感覺很像出貨文...... 10/06 16:29
推 ccmacker : 丸子！蒸的丸子 10/06 16:31
噓 GN02209611 : 你倒是回來買啊 10/06 16:32
推 Virness : 大摩才說陸股要出事 真的是酸葡萄 10/06 16:34
推 Chricey : 關節痛就老人病 10/06 16:34
噓 Jerry469 : 好了啦 大摩 10/06 16:35
推 abc730042 : 好好笑 沒有提到鴻海 可以all in 了 10/06 16:40
噓 FuySenk : 大摩急著出貨 10/06 16:43
噓 D600dust : 完了 出貨 10/06 16:45
推 Kroner : 我也有過關節痛的經驗，真的超痛苦的啦！推薦去看醫生，早點處理比較不會拖延變嚴重。 10/06 16:45
推 kurogame : 99公... ？ 咦，沒點名，那沒事了 10/06 16:47
推 b1izzard2000: 完了 10/06 16:49
推 strlen : 丸子 是大摩！ 10/06 16:50
噓 yuen1029 : 按讚 看好 力推 10/06 17:01
推 Kroner : 不動對關節最好，拎北都躺著 10/06 17:01
推 losage : 刀客什麼時候再來吃夜市？ 10/06 17:02
噓 hyk99885ggb : 5274不就是你修到綠燈的 10/06 17:06
噓 freshman : 垃圾嘴 10/06 17:07
推 alphish : 沒有鴻海? 太奇怪惹~~~~ 10/06 17:17
推 Kroner : UC2是啥東西？求解釋啦！ 10/06 17:17
推 QooSnow : 「又延期了！」「到底行不行啊？」「嘻嘻。」 10/06 17:18
推 CMPunk : 完了 10/06 17:20
→ rossihsu : 先看美超微這次會不會拖老黃下水 10/06 17:25
推 s56565566123: 公公要噴了 10/06 17:38
推 Chricey: 關節痛按摩有效嗎？ 10/06 17:38
推 cowaksor : GB200鴻海500 10/06 17:43
→ simo520 : 大摩的話 10/06 17:44
推 lolpklol0975: 按讚 留言 分享 10/06 17:49
推 jrfyh : 完蛋 10/06 17:52
推 Chricey : 關節痛就老人病 10/06 17:52
推 aaa80563 : 丸子 10/06 17:57
推 maxman77 : 又要Bi惹… 10/06 18:11
推 lovingbase : no …不要點名台積！！！！！！！！！！ 10/06 18:16
噓 ron19 : 3711賣不完，還敢說 10/06 18:16
推 Chricey : 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎？效果如何？ 10/06 18:16
推 lemondrink : 總是這麼有喜感 10/06 18:21
推 kausan : ai又要泡沬了 揪命rr 10/06 18:22
→ roder : 丸子 10/06 18:29
推 x58420 : 空 10/06 18:32
推 Kroner : 我有在用UC2，感覺效果還不錯欸！ 10/06 18:32
推 pttbeigowow : 點名了 嘻嘻 10/06 18:34
推 orangesky43 : 還好沒公公 10/06 18:51
推 thetide0512 : 京元電真的委屈 10/06 18:52
推 billionaire : 出貨 10/06 18:54
推 Kroner : 最近天氣變化大，關節痛好像更嚴重了。 10/06 18:54
推 tmacor1 : 萬潤要出關囉 10/06 19:21
推 tmdl : 真好心 10/06 19:25
推 mdkn35 : 大家都知道 就不會大漲 跟黑天鵝一樣 10/06 19:27
噓 s1612316 : 又爆發了？量產爆發一次 出貨又爆發一次 現在當人白 10/06 19:29
推 Chricey : 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎？ 10/06 19:29
→ s1612316 : 痴？ 10/06 19:29
推 Lenney33 : 信驊都s在地上多久了 10/06 19:36
→ jmcgow11 : 好的 明天倒貨 10/06 19:37
推 giantwinter : 好了啦 10/06 19:40
推 Kroner : 看到關節痛，我就想起我姨媽 10/06 19:40
推 s06i06 : 力推（賣出） 10/06 19:45
→ q09701023 : 按讚 10/06 19:53
推 GinginDenSha: 丸子 10/06 19:54
推 acpr : 大摩...看來禮拜一出掉好了 10/06 19:55
推 Kroner : 關節痛這種東西，比鬼還可怕！ 10/06 19:55
→ pili0830 : 快逃啊 10/06 19:55
推 aegis43210 : 大摩準備出貨 10/06 20:02
推 sustto : 丸 10/06 20:34
噓 CreditSuisse: 詹家鴻 喇叭詹 10/06 20:42
推 Kroner: 我有在用UC2，感覺效果還不錯欸！ 10/06 20:42
推 yiyi0916789 : 大爆發結果NV還過不了前高 10/06 20:45
推 hongman0919 : 讚，沒提到鴻海，要來加碼鴻海了 10/06 21:01
→ gprs910 : ...掰 10/06 21:27
噓 piercingX : 幹 不要帶屎京元電 10/06 21:36
推 Kroner : 關節痛有人有有效的復健方法嗎？ 10/06 21:36
推 coolcat2p : 左手點讚右手點賣 10/06 21:40
→ fitenessboyz: 還好沒點到散熱 顆顆 10/06 21:45
推 lovegi : 明天手刀賣，懂得都懂。 10/06 22:24
→ laechan : 這新聞會變成明天龍哥拿出來講的範例 10/06 22:42
推 Kroner : UC2是天然成分嗎？還是有添加物啊？ 10/06 22:42
噓 sean667cd : yoyo 鬼點名 10/06 23:05
推 tvc1004 : 京元電出貨出成這樣了... 10/06 23:25
噓 MyloveZoey : https://i.imgur.com/smtEWQo.jpeg 10/06 23:40
→ MyloveZoey : 被按讚的 10/06 23:40
推 Kroner : 關節痛這種東西靠UC2就對了 10/06 23:40
噓 bolovema : 垃圾大魔 按讚賣出 10/07 00:23
→ cyshowen : 我覺得貨出那麼慢，客戶都還沒上機回本就拼命迭代 10/07 00:39
→ cyshowen : 晶片逼客戶持續買進新款這招超吸血有狠。客戶先發 10/07 00:39
→ cyshowen : 優勢的時間完全被擠壓。 10/07 00:39
推 Kroner : 關節痛就老人病 10/07 00:39
→ waterydan : 沒提到我大公公，好險 10/07 01:07
→ waterydan : 看來大摩其實是看好公公的 10/07 01:07
噓 CarbonK : 去你的大摩又想出貨是吧 10/07 01:41